Wolters Kluwer
Productblog door Gerwin de Velde 14 maart 2019

Geautomatiseerd fiscaal adviseren. Zo werkt het!

‘Ik wil minder belasting betalen, wat adviseer je me?’ Dat is, heel terecht, de meest gestelde vraag aan accountants of boekhouders, zeker door ondernemers. Toch zijn er weinig kantoren die het ‘adviseren’ goed georganiseerd hebben in hun werkproces. Gastblogger Gerwin de Velde van Wolters Kluwer signaleert dat steeds meer kantoren hiervoor succesvol gebruikmaken van een adviestool. In deze blog 'Geautomatiseerd fiscaal adviseren. Zo werkt het!' laat hij zien hoe dat gaat.

Meestal vindt adviseren nu nog ad hoc plaats: de klant vraagt en jij draait een advies. Klanten die niets vragen, krijgen dus niets. En dat heeft nog een reden: het is vrijwel ondoenlijk om als kantoor op de hoogte te blijven van alle fiscale wijzigingen. Laat staan dat je alle klanten bij iedere wijziging direct kunt voorzien van passend advies. Althans, dat dacht je ... want tegenwoordig kan dat wel. Steeds meer kantoren gebruiken hiervoor een fiscale adviestool.

Een fiscale – online – adviestool, zoals Avanzer Advies, is ontwikkeld om jou als accountant of adviseur te helpen om professioneel en geautomatiseerd adviesdiensten te leveren. Met als tweeledig doel: zorgen dat je als kantoor meer tevreden klanten krijgt (en behoudt) en meer omzet uit je advieswerk haalt. Dat klinkt interessant, maar hoe werkt zoiets in de praktijk?

Een praktisch voorbeeld van adviseren met een adviestool

Om te weten waarover je kunt adviseren, ontvang je vanuit een adviestool een signaal of alert. Bij iedere relevante nieuwe of gewijzigde wet- of regelgeving verschijnen alerts in je mailbox, vaak meerdere keren per week. Je bent dus altijd op de hoogte en hoeft niet meer bang te zijn om belangrijk fiscaal nieuws te missen. In dit voorbeeld gaat het signaal over jouw klant die als dga wel/niet verplicht is om werknemersverzekeringen te betalen als hij – vanuit zijn holding – werkzaamheden verricht voor een van zijn werkmaatschappijen. Er volgen 3 stappen om tot een advies te komen.

Avanzer_Advies1

1. Signaleren: is dit relevant voor één of meer van jouw klanten?

Is dit onderwerp relevant? Klik dan door naar de complete advieskans. Deze staat achter een inlogaccount binnen de online adviestool. Hier vind je complete documentatie, zoals een uitgebreide toelichting, praktische duiding in heldere bondige taal en links naar de originele bronnen. Je hoeft dus niet meer zelf op zoek in allerlei losse informatiebronnen. In de toelichting staat o.a. dat bewezen is dat de Belastingdienst te snel aanneemt dat de dga in dienstbetrekking is bij de werkmaatschappij. Uit recente rechtspraak blijkt dat die aanname regelmatig onterecht is. Wellicht hebben jouw klanten ook onterecht werknemersverzekering betaald?

Nu wil je weten of deze uitspraak inderdaad consequenties heeft voor één of meer van je klanten. Werk je bijvoorbeeld met Avanzer Advies in combinatie met Avanzer Aangifte? Dan volg je de link naar de ClientMatch en zie je exact voor welke klanten dit relevant is. Werk je niet met gekoppelde aangiftesoftware? Raadpleeg dan het Klantprofiel. Daarin staat dat deze advieskans urgent is voor Vennootschappen met meerdere (indirecte) aandeelhouders die ook werkzaamheden verrichten in die vennootschap.

2. Reageren: hoe ga je te werk?

Bij iedere advieskans vind je een speciale Klantbrief. Kant en klaar om direct naar je klant(en) te mailen. Uiteraard kun je deze nog aanpassen naar je eigen stijl. De Klantbrief beschrijft in het kort, en heel duidelijk, wat het belang van deze rechterlijke uitspraak is voor dga’s. Ook staat erin dat het verstandig is dat de klant zijn feitelijke situatie door jou zijn adviseur laat beoordelen.

In dit geval van verzekeringsplicht is het komen tot een goed advies best ingewikkeld. Om die reden is een praktisch hulpmiddel ontwikkeld. In dit geval een Stappenplan waarmee je beoordeelt of de Belastingdienst wel/niet terecht een dienstbetrekking voor je klant als dga aannemelijk kan maken. Bij andere advieskansen zit bijvoorbeeld een rekenmodel, tekstmodel of calculatie. Handig om direct uit te rekenen wat een advieskans je klant oplevert.

Avanzer_Advies2

3. Je klanten adviseren

Je hebt nu alle kennis bij de hand. Of en hoe jij je klanten gaat adviseren, bepaal je uiteraard zelf. In ieder geval heb je je klanten geïnformeerd over een belangrijk onderwerp en een aanbod gedaan, dat je weer kunt opvolgen met een telefoontje.

Wil je een individuele advieskans niet gebruiken om contact op te nemen met jouw klant? De advieskansen blijven tot je beschikking staan. Heb je telefonisch contact of een afspraak? Zoek de klant dan op in Avanzer Aangifte en dankzij de koppeling zie je welke advieskansen er te bespreken zijn. Zo laat je zien dat je actief meedenkt en meewerkt aan ‘niet teveel belasting betalen en boetes voorkomen’. Ook merkt je klant dat jij verstand van fiscale zaken hebt.

Scherp op de bal voor betere klantrelaties

Wat levert proactief adviseren nu op? In ieder geval dat je je klanten beter van dienst kunt zijn. Frequenter en intensiever klantcontact zorgt voor een hechtere relatie en creëert loyale klanten. Omdat je nu 'geautomatiseerd' persoonlijk advies kunt geven, zit je scherp op de bal. Zodra er een belangrijke wetswijziging is, kun jij deze direct naar je klant toespelen. Nu gebeurt dit soms andersom: klanten horen via-via van een nieuwe regeling, googelen even en komen jou dan vertellen wat ze willen. Pijnlijk.

Wat betekent een fiscale adviestool voor je kantoor?

Wat de impact van een adviestool is op je kantoorpraktijk, heeft vooral te maken met je toekomstplannen. Switch je van administreren naar meer adviseren? Is de strategie om klantloyaliteit te vergroten? Wil je van fiscaal advies een winstgevende dienst maken? Een fiscale adviestool stelt je in staat je toekomstplannen te realiseren door het proces van adviseren te automatiseren en te faciliteren.

Probeer de adviestool 4 weken gratis

Wil je zelf eens ervaren hoe een adviestool werkt en wat voor soort adviesmeldingen je krijgt? Wolters Kluwer geeft je een gratis periodeperiode van 4 weken op de adviestool Avanzer Advies.

Probeer Avanzer Advies nu 4 weken gratis

Nooit meer een update missen?

Regelmatig publiceren we op onze website tips & tricks voor accountants, administratiekantoren en hun klanten. Schrijf je nu in om nooit meer een update te missen. Meld je hieronder aan voor onze productblogs.

Aanmelden blog.png

Onze meest recente blogs:

Productblog

Nieuw btw nummer voor eenmanszaken

Productblog

8 redenen om je te verdiepen in webwinkelkoppelingen

Productblog

Optimaal online: afletteren in Twinfield nu nog makkelijker

Productblog

5 dingen die je moet weten als je met Twinfield werkt

Productblog

Geautomatiseerd fiscaal adviseren. Zo werkt het!