Wolters Kluwer
Productblog door Mark Harmsma 12 december 2017

Optimaal online: samen op afstand een bankkoppeling leggen

Het activeren van de bankkoppeling is een efficiënte automatiseringsslag. Na het activeren van de koppeling staan iedere volgende dag de electronische bankafschriften klaar in de boekhouding en behoort handmatige invoer of import van afschriften tot het verleden. Twinfield online boekhouden is te koppelen aan vier verschillende banken: ING, Rabobank, ABN AMRO en Knab. Om de koppeling te leggen, hebben de accountant en ondernemer elkaar nodig. Waarom? Dat leg ik je in deze blog graag uit. 

Met de bankkoppeling wordt jouw e-bankierenpakket gekoppeld aan je Twinfield online boekhoudpakket. Om twee goed beveiligde pakketten aan elkaar te koppelen, vraagt elk pakket toestemming voor de koppeling. De ondernemer heeft meestal de inloggegevens voor het bankpakket, de accountant voor het Twinfield online boekhoudpakket. Voor het activeren van de koppeling zou het dus ideaal zijn als de accountant en ondernemer naast elkaar zitten. Maar dat is in de praktijk niet altijd haalbaar. Met het online boekhoudprogramma Twinfield kun je samen op afstand een bankkoppeling leggen.

Daarom hebben we het mogelijk gemaakt om op afstand de koppeling te activeren voor de Rabobank, ING en knab. Zo hoef je als ondernemer je inloggegevens van je e-bankierenpakket niet met anderen te delen en kun je als accountant zelf de regie houden over de inrichting van én instellingen in het online boekhoudpakket. 

Hoe maak je de bankkoppeling?

Voor de accountant 
De eenmalige toegangscode verstuur je vanuit Twinfield naar het e-mailadres van de ondernemer. 
Dit doe je door naar Kas & Banken > Kas & Banken te gaan:

Afb. Eenmalige toegangscode 1.png

Je komt in het volgende scherm. Selecteer de link 'eenmalige toegangscode' achter de betreffende bank:

Afb. Eenmalige toegangscode 2.png

Er verschijnt een scherm met banken die gekoppeld kunnen worden. Selecteer de bank, vul het e-mailadres van de klant in en klik op 'Verzenden'. Na het verzenden krijg je een bevestiging. 

Afb. Eenmalige toegangscode 3.png

Bel voor de zekerheid nog even naar jouw klant en vertel dat de procedure binnen 24 uur in één keer moet worden afgerond. Succes met deze automatiseringsslag!

Voor de ondernemer
Je ontvangt de eenmalige toegangscode in een e-mail die vanuit Twinfield online boekhouden wordt gestuurd.

Afb. Eenmalige toegangscode 4.png

Je krijgt gedurende 24 uur toegang tot dat gedeelte van Twinfield waar in het leggen van de koppeling het juiste bankdagboek moet worden geselecteerd. Jij koppelt beide pakketten dus aan elkaar. Let erop dat de eenmalige toegangscode letterlijk maar eenmaal toegang geeft: als je dit proces opstart, moet het ook helemaal afgerond worden. 

Lees hier de handleidingen voor het leggen van de bankkoppelingen voor:

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

Wil je snel op de hoogte worden gesteld van verbeteringen, functionaliteiten of nieuwe software?
Meld je aan voor dit productblog:  

Aanmelden blog.png 

Onze meest recente blogs:

Productblog

Geautomatiseerd fiscaal adviseren. Zo werkt het!

Productblog

Optimaal online: afletteren in Twinfield nu nog makkelijker

Productblog

Optimaal online: check in 3 stappen of je bankkoppelingen actief zijn

Productblog

Digitale jaarsuppletie vanuit Twinfield

Productblog

Checklist: jaarafsluiting in Twinfield doen